La gestión de activos es un servicio de consultoría ofrecido por bancos o empresas, que analiza, supervisa y administra los activos de una persona o entidad. Por el contrario, la gestión patrimonial no son solo consejos o estrategias de inversión, aborda todas las facetas de la vida financiera del hogar o la empresa de un individuo de manera consultiva y analítica.

La gestión patrimonial es un servicio profesional que integra servicios financieros y los agrupa en un paquete integral, creado para proporcionar una solución completa a los aspectos financieros del cliente.

La gestión de activos es una técnica de monitoreo y gestión de activos e inversiones del cliente.

La gestión patrimonial es una técnica para resolver y/o mejorar la situación financiera del cliente.

El objetivo de la gestión de activos es equilibrar el costo, el riesgo y el rendimiento de los activos.

El objetivo de la gestión patrimonial es mantener y aumentar la riqueza de los clientes a largo plazo.